مدیریت مشتریان و طرف‌حساب‌ها در ERP اختصاصی ساختار سیستم

بله. هر مشتری می‌تواند حقیقی (با کد ملی) یا حقوقی (با شناسه ملی و کد اقتصادی) باشد. فیلدهای اختصاصی هر نوع به‌طور خودکار نمایش داده می‌شود و قواعد فاکتور رسمی، مالیات و تخفیف بر اساس نوع مشتری تنظیم می‌گردد.

برای هر مشتری سقف اعتبار، حداکثر بدهی مجاز و دوره تسویه قابل تعریف است. سیستم در زمان ثبت سفارش جدید، وضعیت اعتبار را بررسی می‌کند و در صورت تجاوز از سقف، هشدار یا مسدودسازی فروش بر اساس قواعد شرکت اعمال می‌شود.

بله. گروه‌بندی مشتریان (طلایی، نقره‌ای، عمده‌فروش، عمومی) با لیست قیمت و تخفیف‌های متفاوت قابل تعریف است. تخصیص مشتری به یک گروه باعث می‌شود قیمت و شرایط به‌طور خودکار در سفارش‌های آینده اعمال شود.

هر مشتری می‌تواند چندین آدرس ارسال (شعب، انبارهای مختلف، نمایندگی‌ها) داشته باشد. در زمان ثبت سفارش، آدرس مناسب از فهرست انتخاب می‌شود و در حواله‌ی انبار و فاکتور درج می‌گردد.

گزارش‌های پیش‌فرض شامل فروش به تفکیک مشتری، رتبه‌بندی مشتریان (Pareto)، مشتریان غیرفعال، میانگین ارزش سفارش، نرخ تکرار خرید و چرخه‌ی عمر مشتری (CLV) است. این به مدیر فروش کمک می‌کند روی مشتریان درست تمرکز کند.

این قابلیت معمولاً در کنار ماژول‌های مرتبط و بر اساس دامنه ERP اختصاصی تعریف می‌شود. ساختار سیستم ابتدا فرآیند واقعی سازمان، نقش‌ها، داده‌ها و گزارش‌های موردنیاز را بررسی می‌کند و سپس مشخص می‌شود این قابلیت در چه سطحی و با چه ارتباطی با فروش، مالی یا داشبورد پیاده‌سازی شود.