مدیریت سرنخ و فرصت فروش در ERP اختصاصی ساختار سیستم

ورود سرنخ از فرم سایت، تماس تلفنی، چت آنلاین، نمایشگاه، معرفی مشتری فعلی، LinkedIn و کانال‌های دستی پشتیبانی می‌شود. اتصال خودکار به فرم تماس سایت در دامنه پروژه قابل پیاده‌سازی است.

بعد از صلاحیت‌سنجی (Qualification)، سرنخ به فرصت تبدیل می‌شود؛ اطلاعات اولیه به پروفایل آماده‌ی مشتری منتقل می‌گردد. وقتی فرصت بسته شد (بُرد)، مشتری رسمی فعال می‌شود و پروفایل کامل برای صدور پیش‌فاکتور و سفارش در دسترس است.

هر فرصت مرحله‌ای (کشف نیاز، پیشنهاد، مذاکره، بستن) و احتمال بسته‌شدن دارد. سیستم با ضرب ارزش فرصت در احتمال آن و جمع کل، پیش‌بینی درآمد دوره را محاسبه می‌کند. این برای برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی شرکت کاربردی است.

قواعد تخصیص بر اساس منطقه، صنعت، حجم تخمینی، یا توزیع متوازن (Round Robin) قابل تعریف است. سیستم سرنخ جدید را به کارشناس مناسب تخصیص می‌دهد و یادآوری پیگیری اولیه ارسال می‌کند.

برای هر فرصت بسته‌شده، دلیل برد (قیمت، کیفیت، رابطه، تحویل سریع) یا دلیل باخت (قیمت بالا، رقیب، عدم نیاز، عدم بودجه) ثبت می‌شود. گزارش الگوهای برد/باخت برای بهبود فرآیند فروش و موضع‌گیری رقابتی استفاده می‌شود.

این قابلیت معمولاً در کنار ماژول‌های مرتبط و بر اساس دامنه ERP اختصاصی تعریف می‌شود. ساختار سیستم ابتدا فرآیند واقعی سازمان، نقش‌ها، داده‌ها و گزارش‌های موردنیاز را بررسی می‌کند و سپس مشخص می‌شود این قابلیت در چه سطحی و با چه ارتباطی با فروش، مالی یا داشبورد پیاده‌سازی شود.